UNSERE LEISTUNGEN

Impeo entwickelt seit mehr als 10 Jahren Softwarelösungen für die Finanzindustrie.
Namhafte Versicherer und Finanzvertriebe vertrauen auf unsere Erfahrung und Innovationsfähigkeit.

ANGEBOTSSYSTEME

Leistungsfähige Tarifierungs-­ und Angebotssysteme, für beliebige Infrastrukturen und Vertriebskanäle.

CRM- & BERATUNGSLÖSUNGEN

Standardprodukte und individualisierte Lösungen zur Optimierung von Vertriebs-­ und Beratungsprozessen in der Finanzindustrie.

PORTALLÖSUNGEN

Integrierte Portallösungen und Vertriebsplattformen zur End-­to-­End Unterstützung von Kundenprozessen.

CRM- & Beratungslösungen

CRM- & Beratungslösungen

  • iFyna - Das Finanz CRM
  • Finanzrechenkern
  • Bedarfs- und Vorsorgerechner
  • Finanzanalysen

basieren auf der einheitlichen Impeo Entwicklungsplattform und dem Impeo Finanzrechenkern ImpeoCal. Alle Impeo Beratungslösungen unterstützen integrierte Vertriebs- und Beratungsprozesse bis zum Produktabschluss.

Ein zentrales Datenmodel und das Impeo IntegrationFramework erlauben die unkomplizierte Integration der Systeme in beliebige IT-Infrastrukturen und Plattformen sowie die Bereitstellung in individuellen Front-End-Formaten (Online, Offline und Mobil).

Als zentrale Recheneinheit wird in allen Beratungssystemen der Impeo Finanzrechenkern ImpeoCal eingesetzt. Der Rechenkern ist nach offiziellen Standards zertifiziert und bietet eine hohe Beratungssicherheit .


Produktbroschüre

Weitere Informationen zu unseren Advice-Produkten und ImpeoCal finden Sie in unserer Broschüre.

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Impeo Produktbroschüre

  • iFyna

    Vertriebserfolge und Beratungsunterstützung

    in einer Standardsoftware

    Schaffen Sie neue Möglichkeiten für die Vermarktung von Finanzprodukten.
    Erfolgreicher Finanzvertrieb benötigt Informationen, eine gute Organisation, eine Rundumsicht auf den Kunden und hervorragende Tools – Dafür haben wir ifyna CRM entwickelt.

    Ifyna CRM

    ifyna CRM eröffnet neue Möglichkeiten sich enger mit Ihren Kunden zu vernetzen – Online, mobil und sogar mit Direktzugriff über ein integriertes Endkundenportal. Sie akquirieren Neukunden erfolgreicher und erhöhen die Vertragsquote bei Bestandskunden.

    ifyna CRM ist ein modular konzipiertes CRM-System, das umfassende Vertriebs- und Beratungsfunktionen für einen Allfinanzberater in einer Standardlösung vereinigt. Der komplette Verkaufsprozess wird bis zum Produktabschluss durchgehend unterstützt.

    Erfahren Sie mehr und fordern Sie unter ifyna.de einen 4 wöchigen kostenlosen Testzugang an.

    ifyna.de
  • ImpeoCal

    Der neue Impeo Finanzrechenkern wird in Impeo-Beratungslösungen eingesetzt und steht ebenfalls als Standalone-Anwendung für Drittsysteme zur Verfügung. ImpeoCal ist gekapselt und wird über einen Webservice integriert.

    ImpeoCal Zertifizierung Finanzberatung

    Zertifizierte Sicherheit

    ImpeoCal ist durch Ernst & Young nach IDW PS 880 zertifiziert und bietet hohe Beratungssicherheit

    Der Rechenkern umfasst alle Dimensionen zur Beratung eines Endkundenhaushalts und wurde nach modernsten Kriterien entwickelt. Um höchstmögliche Flexibilität und Konfigurierbarkeit zu erreichen, sind alle Berechnungen in kleindimensionierten Entwicklungseinheiten Microkalkulatoren programmiert. Die Softwarearchitektur von ImpeoCal ermöglicht damit

    • kurze anforderungsspezifische Anpassungszeiten
    • und damit niedrigere Kosten in der Bereitstellung und im Betrieb.

    Auf Basis von ImpeoCal können alle für eine Beratung notwendigen Berechnungen bequem durchgeführt werden. Es lassen sich individuelle Berechnungswünsche und Darstellungsvarianten flexibel abbilden und berechnen.

    Die Basiskomponenten

    • Existenzsicherung
    • Altersvorsorgeplanung
    • Vermögensstruktur und Vermögensaufbau
    • Eigentumssicherung

    ermöglichen im Verlauf des Beratungsprozesses die vollständigen Informationen zur Versorgungssituation eines Privathaushaltes zu analysieren und auszuwerten. Dies ist die Basis für eine gesetzeskonforme (VVG) und qualitative Beratung.

    Die konfigurative Zusammenstellung der Microkalkulatoren erlaubt die beliebige Nutzung und Kombination von Rechenkernkomponenten.

    ImpeoCal
  • Bedarfs- und Vorsorgerechner

  • ImpeoAdvicePro

    Auf Basis der ImpeoAdvice-Plattform hat Impeo ganzheitliche Finanzanalysesysteme für namhafte Versicherer und Finanzvertriebe entwickelt.

    ImpeoAdvice umfasst Softwarekomponenten und Templates, die eine schnelle und produktive Bereitstellung kundenindividueller Finanzanalyselösungen ermöglichen. Die Impeo-Analysen erlauben durch konfiguratives Customizing einen beliebigen Individualisierungsgrad, um spezifische Beratungsstrategien der Finanzvertriebsorganisationen optimal zu unterstützen und gleichzeitig den Anpassungsaufwand gering zu halten.

    ImpeoAdvice-Finanzanalysen sind in moderner serviceorientierter Softwarearchitektur entwickelt und können in beliebigen Infrastrukturen und als Webservice bereitgestellt werden. Der bestehende Tarifierungswebservice der Impeo, wird auf Wunsch nahtlos in die Analysesysteme integriert und unterstützt den Beratungsprozess bis zum Produktverkauf.

    Für alle ImpeoAdvice-Lösungen, ist eine Updatefähigkeit jeder Kundenlösung gewährleistet. Der zertifizierte Finanzrechenkern wird über den Fachbereich der Impeo permanent gepflegt und laufend an gesetzliche Anforderungen angepasst.